Stratégie patrimoniale

Votre patrimoine est amené à évoluer tout au long de votre vie, et c’est une des raisons pour laquelle il est primordiale de prioriser vos actions. Le patrimoine type n’existe pas ! Chaque patrimoine a son histoire et reflète ses années de construction. Elaborer la bonne alchimie entre les différentes composantes de votre patrimoine pour en optimiser la gestion, nécessite une approche juridique, fiscale, financière et successorale de ses éléments constitutifs. Une fois la stratégie patrimoniale validée et les structures de détention des actifs sélectionnées, vous devez faire le choix des meilleurs supports d’investissement, en assurer leur suivi et les adapter au fil du temps. Mais attention cela ne s’improvise pas, cela s’appelle la Gestion de Patrimoine.