Audit Financier

L’Audit Patrimonial, c’est connaître l’ensemble des composantes de votre patrimoine. Nous déterminons ainsi ses forces et faiblesses, mais aussi les moyens et ressources ainsi que les risques auxquelles sont exposés votre patrimoine. Ce recensement est essentiel car il permet d’aborder l’ensemble des enjeux auxquels est confronté votre architecture patrimoniale. Il est un indispensable à l’analyse, la réflexion, la planification et les actions à mener pour optimiser vos projets patrimoniaux.
Bien que des thèmes se répètent souvent, nous sommes tous confrontés à des problématiques patrimoniales qui nous sont propres et évolutives en fonction de nos moments de vie. Elles dépendent de notre environnement personnel et professionnel, de nos objectifs et choix de vie.
Les objectifs de nos clients patrimoniaux :
Maîtriser leur fiscalité : La défiscalisation
Générer des revenus complémentaires : L’investissement
Protéger leur famille : La prévoyance, la gouvernance patrimoniale
Transmettre leur patrimoine : L’anticipation de la transmission.
Réaliser leurs projets : Le financement, l’organisation
Maîtriser les risques : L’allocation.
Les objectifs de nos clients professionnels et entreprises:
Optimiser la situation des dirigeants salariés et non salariés
Gérer la trésorerie d’entreprise
La cession d’entreprise