Investissement immobilier

La gestion de patrimoine est un métier transverse qui nécessite des compétences multiples dans de nombreux et vastes domaines (droit, fiscalité, comptabilité, finance, assurance…).

L’échange de compétences est donc primordial pour réaliser à bien le conseil en gestion de patrimoine. Elle permet la mutualisation d’expertises multiples pour satisfaire au mieux les clients selon leurs besoins ou en fonction de la législation. Il permet également d’apporter au client un conseil actualisé tout en lui permettant de répondre à l’ensemble de ses problématiques patrimoniales et ainsi établir un lien durable avec celui-ci.

Il y a une continuelle évolution de l’activité du gestionnaire de patrimoine et de la réglementation en vigueur, il est donc nécessaire d’être à jour sur des domaines d’expertises variés.

Nous ne sommes pas concurrents, nos compétences et champs d’action sont certes différents, mais nos professions complémentaires. Il existe une réelle synergie de nos expertises pour la gestion de patrimoine.

THE BENEFITS OF INTERPROFESSIONALITY IN WEALTH MANAGEMENT CONSULTING

L’acquisition de clientèle
La recommandation est le meilleur moyen d’acquérir et de fidéliser de nouveaux clients. l’union fait la force.
Une meilleure satisfaction de la clientèle
Chaque partenaire apporte sa pierre à l’édifice. Le principe de la réussite consiste à s’entourer des meilleurs
L’amélioration de ses compétences techniques et l’actualisation de ses connaissances
Apprendre des autres, avancer, continuer.

HOW TO CREATE A RELATIONSHIP OF TRUST WITH THESE PROFESSIONALS?

Organize and periodically follow training or meetings on legal, fiscal and financial news related to wealth management

Sending newsletters and relevant content

Communicate on the way of working (communication tools, strategic tools, customer follow-up, etc.) to create a relationship of trust with professionals

Frequent inter-professional associations (CCEF for example)

Create an entry document in relation to the professional to enhance his field of expertise and the skills he is looking for.

This will create a long term relationship!

Alpha Capital Growth Patrimoine advisors are open to all branches of our business. Notaries, accountants, lawyers, advisers, bankers …

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