Nos accompagnements sur-mesure

Un conseiller dédié à la gestion de votre patrimoine

Pour répondre au mieux à vos attentes particulières, votre conseiller en gestion de patrimoine s’appuie sur un éventail de méthodes, d’outils et de solutions :

• Une méthodologie éprouvée de conseil à la structuration de patrimoine pour déterminer avec vous les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs patrimoniaux ;
• Des documents de référence nos experts de l’Ingénierie Patrimoniale et de la gestion financière qui tiennent compte des dernières évolutions des marchés et opportunités de placements ;
• Un réseau d’experts : ingénieurs patrimoniaux, experts en immobilier, en structuration de crédit ou en stratégie financière et juristes peuvent intervenir, à la demande de votre conseiller patrimonial, pour vous apporter des conseils, en accord avec vos conseils habituels, ou des solutions sur mesure.

Des experts certifiés

Nos conseillers experts suivent régulièrement des formations dans leur domaine de compétences afin de vous assurer un conseil de qualité. Ces formations sont complétées avec les recommandations de nos experts et des hautes autorités.

L’accompagnement et le suivi patrimonial

Un abonnement mensuel pour bénéficier à tous moments des conseils de votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant ! 

Au lieu de payer 250€ TTC pour chaque rendez-vous d’assistances et de conseils patrimoniaux, vous prenez un abonnement de 350€ TTC / mois pour bénéficier d’un accompagnement patrimonial sur-mesure à volonté ! (dans la limite maximum de 10 rendez vous par mois).

Le tarif de l’abonnement est réduit à 175€ le premier mois pour toute réservation d’un rendez vous d’assistance patrimoniale.

Si l’assistance patrimoniale est un service de conseil en gestion de patrimoine ponctuel, l’accompagnement et le suivi patrimonial est un service de conseil en gestion de patrimoine qui s’inscrit dans la durée.

– Et surtout notre entière disponibilité pendant toute la durée de l’abonnement pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine ;

Zoom sur l’accompagnement « SUCCESSION » dans le cadre de l’accompagnement et le suivi patrimonial

Dans le cadre de cet accompagnement et suivi patrimonial, nous vous conseillons par exemple lors du règlement de la succession d’un proche. Vous venez de perdre vos parents, bénéficiez de nos conseils pour prendre les bonnes décisions et savoir comment réagir face aux demandes de votre notaire, de votre banque ou de votre compagnie d’assurance-vie. Nous vous accompagnons pendant la durée du règlement de la succession et vous conseillons au mieux de vos intérêts !

Comment souscrire à l’offre d’accompagnement patrimonial ?

1. De compléter le formulaire en cliquant sur le lien suivant : Souscrire au service d’accompagnement et de suivi patrimonial. Au terme de votre souscription, nous fixons la date d’un premier rendez vous pendant lequel nous réalisons ensemble l’analyse de votre situation patrimoniale.
2. Vous nous adressez par mail les éléments de votre situation patrimoniale qui nous permettront de préparer et d’être plus efficace pendant le rendez vous de préparation du bilan patrimonial.
3. Nous réalisons le rendez vous de préparation du bilan patrimonial à l’horaire que nous aurons fixé ensemble.
4. Nous vous adressons la synthèse de notre analyse patrimoniale et convenons d’un second rendez vous pendant lequel nous travaillons ensemble aux observations et préconisations relevées au terme de cette première analyse patrimoniale.
5. Nous travaillons ensemble, au gré de vos besoins et de vos projets de vie, à la mise en œuvre des stratégies que nous aurons identifié ensemble. Nous réalisons régulièrement des rendez-vous pour la mise en œuvre de ces préconisations selon le rythme de votre choix. Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement sur-mesure à volonté ! (dans la limite maximum de 10 rendez vous par mois).
6. Vous recevez gratuitement nos trois livres (Investir dans l’immobilier, assurance vie et gestion de patrimoine et Succession) lors du troisième mois de l’abonnement au service d’accompagnement et suivi patrimonial.
7. Selon vos besoins, nous faisons le point sur votre situation patrimoniale. Le service accompagnement et suivi patrimonial est un service « tout compris ». Pas de surprise, pas de frais supplémentaires, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine en toute INDÉPENDANCE.
8. Une fois par trimestre (15 mars ; 15 juin ; 15 septembre ; 15 décembre), nous vous adressons notre lettre d’information PREMIUM pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vos placements et votre patrimoine.
9. Une avant-première sur les opportunités d’investissements immobilier et financier.
10. Une synthèse patrimoniale semestrielle sur l’ensemble de vos actifs