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Alpha capital group assure un suivi de vos investissements dans le temps

Alpha Capital Group met à disposition de ses clients de nombreux outils de dernière génération afin de suivre leurs investissements. Mais notre rôle de conseil est également celui de vous tenir informé des opportunités et réorientations de marché et de nos décisions quant à l’allocation des portefeuilles que nous recommandons.

LE SUIVI DE vos INVESTISSEMENTS

Notre statut de conseil en investissement financier nous impose de suivre les performances des investissements que vous avez réalisés sur nos conseils : Assurance vie, PERP, Madelin, PEA, PEA PME, Comptes titres, SCPI, immobilier, FCPI, FIP, Mandats de gestion…

Nous sommes constamment en supervision des performances réalisées, et travaillons avec la société HARVEST, leader technique du suivi de placement financier. L’outil nous permet de réaliser un suivi sur mesure, conforme à vos objectifs, votre profil de risque et vos choix. Nous nous engageons à rencontrer nos clients à minima 3 fois par an pour les tenir informés de l’évolution de leurs capitaux, et valider avec eux les évolutions de leurs projets. En cas d’évolution des situations, nous prodiguons également nos conseils pour réaliser les ajustements nécessaires au maintien de votre portefeuille dans la stratégie adoptée.

LA RÈGLEMENTATION ANNUELLE: UNE SÉCURITÉ POUR BIEN VOUS CONSEILLER

Une fois par an, nous réalisons mise à jour de votre profil d’investisseur, vos projets, vos objectifs et vos envies. Au besoin, nous vous apportons les conseils et ajustements nécessaires afin que vos investissements soient conformes avec vos attentes et choix de vie. Votre vie évolue avec vos projets, et vos investissements doivent s’y adapter.